أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهاء طرح صكوك دولية بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار أمريكي، مقسمة على شريحتين، شريحة صكوك خضراء، وشريحة صكوك اعتيادية ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء على موقع “تداول السعودية”، أن قيمة الطرح لشريحة الصكوك الخضراء تبلغ نحو 1.2 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات، و800 مليون دولار أمريكي لشريحة الصكوك الاعتيادية بأجل استحقاق 30 سنة.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ نحو 10 آلاف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد.
وبينت الشركة أن عائد الصك سنوي ثابت بمعدل 4.632% لشريحة الصكوك الخضراء بأجل استحقاق 10 سنوات، وعائد سنوي ثابت بمعدل5.684% لشريحة الصكوك الاعتيادية بأجل استحقاق 30 سنة.
وأوضحت أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك، مبينة أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1993، بصيغته المعدلة.
وأعلنت السعودية للكهرباء، في 30 مارس/ آذار 2023، عزمها تأسيس برنامج للصكوك الدولية وإصدار صكوك خضراء و/أو اعتيادية مقومة بالدولار الأمريكي بموجبه.