أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الخميس عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل جميع الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري، والبالغة 5.3 مليار ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان على تداول السعودية أن التوصية تتضمن زيادة رأس المال من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال، عن طريق إصدار 225.13 مليون سهم جديد.
وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاقية مع الصندوق يشمل تسوية جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالصندوق وعدد من الأطراف المعنية به) إلى أسهم عادية جديدة في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات).
ونوهت الشركة إلى أنها تهدف من تحويل الدين إلى تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق وعدد من الأطراف المعنية به واستعادة أصول الصندوق بحيث يتم تحويل ملكيتها للشركة والتنازل عن أية حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.
وبينت إلى أنه سيترتب على التسوية تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، ولن يترتب على زيادة رأس المال أية التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.
وقالت إنه يجب على الشركة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل الديون.
كما أكدت أنها ستعلن عن تعيينها للمستشار المالي لغرض إدارة ملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون، وسيتم الإعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها في حينه.