أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك كجزء من برنامجه الدولي لسندات رأس المال الإضافي بقيمة 5 مليارات دولار
تفاصيل الطرح
فترة الطرح: بدأت اليوم وتستمر حتى 16 يناير 2026، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الإصدار لاحقاً بناءً على أحوال السوق
نوع السندات: سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى
القيمة الاسمية: تبلغ 200 ألف دولار للسند الواحد، مع حد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ويمكن زيادته بزيادات قدرها 1 ألف دولار
مدة السندات: ستكون دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات من الإصدار
العائد: سيتم تحديد العائد وسعر الطرح النهائي وفقاً لظروف السوق وقت الإغلاق
الاكتتاب: موجه للمستثمرين المؤهلين، ويجري الطرح عبر مجموعة من البنوك العالمية الكبرى كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب
التسجيل: ستُدرج السندات في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن ويمكن بيعها وفقاً
للائحة Regulation S الأمريكية