تصوت الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة “الدرع العربي” و”الأهلي للتكافل”، المقرر انعقادهما يوم الخميس 9 ديسمبر 2021، على صفقة الاندماج، من خلال إصدار 1.43 سهم جديد في شركة “الدرع العربي” مقابل كل سهم في شركة “الأهلي للتكافل”، وذلك وفقاً لاتفاقية الاندماج الملزمة الموقعة بين الشركتين.
ووفقا لبيانين منفصلين للشركتين اليوم على “تداول”، تصوت عمومية شركة “الدرع العربي” أيضا على زيادة رأس مالها من 400 مليون ريال إلى 638.52 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة “الأهلي للتكافل” التصويت على العرض المقدم من شركة “الدرع العربي” لغرض دمج شركة “الأهلي للتكافل” في شركة “الدرع العربي”.
وقعت الشركتان في يوليو الماضي اتفاقية اندماج ملزمة تقوم بموجبها “الدرع العربي” بشراء كامل أسهم مساهمي شركة “الأهلي للتكافل”، مقابل أسهم جديدة تصدر لصالحهم في شركة “الدرع العربي”، دون أي مقابل مالي إضافي.
ووافق كل من البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للمنافسة على الاندماج بين شركتي “الدرع العربي” و”الأهلي للتكافل”.
ووافقت كذلك هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال “الدرع العربي” من 400 مليون ريال إلى 638.52 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار 23.85 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة “الأهلي للتكافل” في شركة “الدرع العربي” ونقل جميع أصول “الأهلي للتكافل” والتزاماتها إلى “الدرع العربي” من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
| تفاصيل عملية الاندماج | |
| طريقة الاندماج | ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة “الأهلي للتكافل” في شركة “الدرع العربي” ونقل جميع أصول والتزامات شركة “الأهلي للتكافل” إلى شركة “الدرع العربي”. |
| قيمة الاستحواذ | في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بزيادة رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 638.52 مليون ريال عبر إصدار عدد 23.85 مليون سهم عادي جديد |
| القيمة الاسمية للسهم | 10 ريالات للسهم |
| معامل المبادلة | إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة الأهلي للتكافل |
| رأس مال الكيان الجديد | 638.52 مليون ريال |
| ملكية مساهمي الدرع العربي عند إتمام الصفقة | 62.64 % |
| ملكية مساهمي الأهلي للتكافل بعد إتمام الصفقة | 37.36 % |