مصرف الراجحي أعلن عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه الدولي للصكوك. يتم طرح الصكوك اعتبارًا من اليوم الخميس 9 مايو 2024، ومن المتوقع أن تستمر عملية الطرح حتى يوم غد الجمعة 10 مايو 2024.
تحدد قيمة الصكوك وشروط طرحها وفقًا للظروف السوقية. يتطلب الاكتتاب في الصكوك الحد الأدنى للاكتتاب بقيمة 200 ألف دولار أمريكي بزيادات قيمتها ألف دولار.
تتميز الصكوك بأنها صكوك دائمة، ويمكن استردادها بعد مرور 5 سنوات في حالات معينة وفقًا لمستند الطرح المتعلق بالصكوك. الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
تم تعيين عدد من الشركات والبنوك كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب، وتشمل هذه الشركات: الراجحي المالية، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.