أعلن مصرف الإنماء عن إتمام إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 3.75 مليار ريال سعودي. تم إصدار 5,000 صك بقيمة اسمية تبلغ 200,000 دولار للصك الواحد، بعائد سنوي قدره 6.5%
تُعتبر هذه الصكوك دائمة، مع إمكانية الاسترداد بعد خمس سنوات، وفقًا لشروط محددة تم توضيحها في مستند الطرح. ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولن تُباع إلا وفقًا للائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل
شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 4.5 أضعاف حجم الإصدار، لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. هذا الإقبال القوي يعكس قوة المركز المالي لمصرف الإنماء وجدارته الائتمانية