أعلن بنك الرياض الانتهاء من طرح صكوك رأسمال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار على مستثمرين مؤهلين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج المملكة، بقيمة بلغت 750 مليون دولار، وسيتم تسوية الصكوك بتاريخ 16 فبراير 2022.
وأوضح البنك في بيان له اليوم الخميس على “تداول السعودية” أن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ نحو 3750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وتابع البنك أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار، ويبلغ عائد الصك 4 % سنوياً دائمة بدون تاريخ استحقاق، مبيناً أنه يجوز للبنك في بعض الحالات استرداد الصكوك كما هو موضح في تعميم الطرح.
وأوضح البنك أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي شركة “إتش إس بي سي” و”ميريل لينش إنترناشيونال” وشركة “الرياض المالية” وبنك “ستاندرد تشارترد” كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب.
وأشار البنك إلى أنه يمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إسRegulation S- – قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وأعلن البنك أمس عن بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، مشيراً أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى نهاية الطرح ستكون بتاريخ 10 فبراير الجاري.
وأضاف بنك الرياض، أن مستثمرين مؤسسين هم الفئة المستهدفة من الإصدار (مستثمرين مؤهلين في الدول التي سيتم الطرح بها وفقاً للوائح والقواعد السارية في هذه الدول).