أعلن بنك الرياض بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.
وقال البنك في بيان له على “تداول”، إن قيمة طرح الصكوك وشروطه سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق.
وفيما يلي تفاصيل الصكوك:
| تفاصيل الصكوك المزمع طرحها | |
| نوع الإصدار | صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | يتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. |
| بداية الطرح | 09 فبراير 2022 |
| نهاية الطرح | 10 فبراير 2022 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | مستثمرون مؤسسيون (مستثمرون مؤهلون في الدول التي سيتم الطرح بها وفقًا للوائح والقواعد السارية في هذه الدول) |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200 ألف دولار مضاف إليها مضاعفات لا تقل عن 1000 دولار |
| سعر الطرح | يحدد حسب ظروف السوق |
| القيمة الاسمية | 200 ألف دولار |
| عائد الصك | يحدد حسب ظروف السوق |
| مدة الاستحقاق | دائمة بدون تاريخ استحقاق. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز للبنك في بعض الحالات استرداد الصكوك كما هو موضح في تعميم الطرح. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | شركة “إتش إس بي سي” و”ميريل لينش انترناشيونال” وشركة “الرياض المالية” وبنك “ستاندرد تشارترد” كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب |
وأشار البنك إلى أنه يمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة، مبينا أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.