جمعت شركة أرامكو السعودية مبلغ 3 مليارات دولار من إصدار صكوك دولية جديدة
الإصدار كان على شريحتين: الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات
+1العائد على الشريحة التي تسدد بعد خمس سنوات تم تحديده عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما الشريحة ذات العشر سنوات عند 80 نقطة أساس
الطرح شهد إقبال كبير من المستثمرين؛ طلبات الاكتتاب فاقت 20 مليار دولار مما سمح لأرامكو بتقليل الفارق الاسترشادي للعائد
الهدف من هذا الإصدار هو تنويع مصادر التمويل لدى أرامكو وتعزيز السيولة، وكذلك وجود حضور قوي لها في أسواق الدين العالمية
الطرح تابع لبرنامج الصكوك الدولي الذي تديره شركة “SA Global Sukuk Limited” وتم تعيين عدد من البنوك العالمية والإقليمية كمديري السندات